Thomas erzählt seiner Familie, wie der einsame Waldmann Hugo ihn vom dünnen Eis gerettet hat. Gemeinsam mit seinem Vater besucht er Hugo in dessen Waldhütte, um sich zu bedanken.
Der kleine Hansl wünscht sich zu Weihnachten warme Handschuhe für seinen langen Schulweg. Als er sie endlich bekommt, ist er überglücklich.
Marja liegt seit Monaten krank im Bett, weil ihrer armen Familie das Geld für Medikamente fehlt.
Lukas lebt einsam mit seiner kranken Mutter und möchte ihr zu Weihnachten Freude schenken. Im Wald sucht er Schneerosen, verirrt sich jedoch im Schneetreiben und verletzt sich am Fuß.
Mike kommt als adoptiertes Kind aus Afrika in eine neue Klasse und wird wegen seiner dunklen Haut verspottet und ausgegrenzt. Beim Krippenspiel möchte zunächst niemand den schwarzen König spielen.
Im Weihnachtshimmel ist kurz vor dem Fest viel zu tun, doch der kleine Engel Adolar ist noch zu klein zum Helfen und fühlt sich überflüssig.
Die Zwillinge Stefan und Stefanie sehen sich zum Verwechseln ähnlich, werden aber ständig in Jungen- und Mädchenrollen gedrängt.
Maria und Josef sind auf dem Weg nach Bethlehem und finden in einer Stadt keine Herberge. Ein hilfsbereites Mädchen sieht ihre Müdigkeit und lädt sie ins Haus ihrer Familie ein.
Maria und Josef verirren sich in einer großen Stadt und treffen vor dem Dom einen Musikanten. Obwohl er einen anderen Glauben hat, kennt er den Weg nach Bethlehem und begleitet sie freundlich.
Agnes hilft ihrem Onkel bei den Schafen, als in der Nacht ein Engel erscheint und den Hirten die Geburt des Heilands verkündet.
Lieserl und Konrad leben nach dem Tod ihrer Eltern beim Großvater. Als dieser schwer krank wird, machen sich die Kinder auf die Suche nach einem heilkundigen Hirten und verirren sich im nächtlichen…
Die Märchen-Oma erzählt, wie sie selbst Weihnachten feiert: mit einem stillen Waldspaziergang, einem einfach geschmückten Christbaum und ihrer liebevoll aufgebauten Krippe.